时尚大佬-第215部分

快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！


　　在花旗的努力解释下，大家才安心下来，但在全美的投资圈子里，美购网这次路演，已经无人不知无人不晓了。
　　红牛资本的布鲁斯和布尔，当然也听到了这个消息。
　　“嗨，布尔，巴菲特竟然真的要购入美购网股份，这可是个天大的消息啊！”布鲁斯兴奋地说道。
　　布尔耸了耸肩：“他买过很多股票啊。”
　　“但是你还要知道，巴菲特买入的股票基本都是看涨的啊，更何况，这次的美购网，是一家互联网公司！所有人都知道，巴菲特不喜欢买入互联网公司股票的。”布鲁斯辩解道。
　　“可他买过亚马逊，亚马逊可是标准的互联网公司。”布尔又笑着说道。
　　“亚马逊这几年涨了多少了？”布鲁斯反驳道。
　　他看一眼布尔，心想这小子真是不开窍啊，这么明显的事情都看不懂，怪不得今年他提议的几次投资都没赚到什么钱。要不是布尔拉客户的能力很强，布鲁斯早就把他解雇掉了。
　　布尔仿佛如梦初醒，一拍脑袋：“对啊！巴菲特就投资过一家互联网公司，那就是亚马逊！而亚马逊这几年股价涨得都离谱了！美购网是他投资的第二家互联网公司，看来这家公司他非常看好，难道美购网会是亚马逊第二吗？”
　　“不是亚马逊第二，而是华国的亚马逊，他们的经营模式都大同小异。”布鲁斯耐心地解释道。
　　“那我们是不是要调高对美购网的申购价，然后加大投资力度了！”布尔建议道。
　　布鲁斯呻吟一声，这家伙终于反应过来了！
　　……
　　6月11号，纽约上东区，四季酒店。
　　酒店工作人员惊奇地发现，从早上八点开始，突然来了很多衣冠楚楚的人士。
　　这些人，大多是中年男人，各个西服革履，仪表堂堂，手拎拎着公文包，聚集在酒店大堂的休息区或者旁边的咖啡馆里。
　　但是又都不去前台办理入住！
　　随着时间的推移，人群越来越多，酒店大堂都显得很拥挤了。
　　“经理，今天是怎么回事，怎么这么多人？是有什么大型活动吗？”侍应生悄悄地问大堂经理道。
　　“哦，今天不是有一家华国的企业进行IPO路演吗，这些人都是来参加路演的吧。”酒店大堂经理漫不经心地回答道。
　　他在思考一个问题，这场路演是九点半才开始，现在才八点半，就已经来了这么多人了。
　　等一会会不会来的人更多呢，如果真是那样的话，自己就要想办法维持一下现场的秩序了。
　　果不出他所料，到了九点时，人越来越多了！
　　这次路演的场地，是酒店17层的大会议厅，现在不光是17层站满了人，连大堂也站不下了，甚至连大门外都是拥挤的人群。
　　“该死的，我们来得太晚了，现在连酒店大门都进不去啊！”
　　布鲁斯抱怨道。
　　他昨晚和布尔讨论美购网的事情，讨论得太晚了，今天早上就起来晚了一会。
　　结果等他开车到了四季酒店，才发现酒店前排起了长队，队伍中很多人他都认识，显然都是投资圈的那些人。
　　抱怨归抱怨，布鲁斯和布尔也只能乖乖地排在了队伍末尾，等着进场。
　　……
　　“皮特，今天来的人可是比我们预期的要多很多啊！”花旗的现场工作人员兴奋地跟皮特说道。
　　“那当然，巴菲特的影响力还是很大的，本来投资圈就很看好美购网，现在巴菲特又加了一把火。”皮特得意地说道。
　　美购网能够让花旗银行做主承销商，皮特当然功不可没，这次事情结束后，他估计就要升职了。
　　时间来到九点一刻，开始排队入场。
　　这间大会议室能够容纳800人，但是今天来的明显超过了这个数。
　　皮特连忙联系酒店人员，想办法在场内加了一些简易椅子，这些人可不能拒之门外啊。每个人身后，都是一家投资公司，说不定就有几千万甚至上亿的资金呢。
　　路演，这个名字听起来挺高大上，其实就像国内的“茶话会”一样。
　　就是美购网管理层和意向投资者们，大家坐下来，好好聊聊。
　　投资者会问一些资料上看不到的，或者解释不清的问题，而美购网的管理层就这些问题，解答给现场所有的意向投资者们听。
　　布鲁斯和布尔进场后，先是东张西望了一圈，果然在第一排中间发现了巴菲特的身影。
　　“果然传言是真，伯克希尔真的对美购网意向很强烈，不然的话，不会是巴菲特亲自出面了！”布鲁斯喜不自胜地说道。
　　投资圈也喜欢搭顺风车，像巴菲特这种早已证明过自己的人，当然就是“老司机”，这次他亲自开车，像红牛资本这样的小投资公司，岂有不赶快搭顺风车的道理。
　　果然，路演刚开始，很多意向投资者的问题，就直接指向了巴菲特。
　　“请问，巴菲特先生的伯克希尔，是否已经和美购网达成协议要投资贵公司，如果方便的话，能够透露一下伯克希尔申购了多少股份？”
　　第一个问题，就是关于作为圈内的那个投资传言，这个问题不搞清楚，大家哪有心思问别的啊。
　　这没什么好隐瞒的，不过王业也不方便自己作答，他笑着看向了巴菲特，眼神中带着询问的意思。
　　巴菲特心领神会地示意旁边的工作人员把话筒拿过来。
　　接过话筒，巴菲特起身转向后面，面带微笑地说道：“这个问题，我来回答应该比较适合。”
　　“确实，伯克希尔经过慎重的研究，决定参与这次的美购网IPO募资，至于申购的股份数量，一亿股！如果价格合适的话，不排除会更多。”
　　现场一片哗然，美购网这次IPO，一共也就拿出来3。5亿股进行发售。
　　这已经是最近几年，IPO规模最大的一次了，而伯克希尔胃口真大，竟然要独自拿下其中的30％。
　　“巴菲特先生，众所周知的是，您并不喜欢投资互联网企业，唯独投资过亚马逊，那么请问，您认为美购网会成为第二个亚马逊吗？”另外一个人迫不及待地问道。
　　巴菲特摇了摇头，解释道：“首先我要更正一个观点，那就是我认为亚马逊不止是一家互联网公司，在我看来，它更像一家传统公司。因为亚马逊最核心的竞争力，并不是技术，而是服务和多年积攒下来的庞大客户群体！”
　　“大家可以想一下，这样的公司，能够算是纯粹的互联网公司吗？而美购网，就是和亚马逊拥有同样的特质！”
　　“亚马逊、美购网这样的互联网公司，其实只是披着互联网外衣的传统企业。看其本质的话，和传统的百货商场没太大区别，但是他们依托互联网，等于是把一个超大型的百货商场开到了全国，甚至全世界，这是传统百货行业所无法比拟的！”
　　场内的投资客议论纷纷，这倒是一个独特的视角，如果按巴菲特这么说，倒也是可以理解。
　　亚马逊、美购网，包括还没上市的阿里巴巴之类的电商平台，确实不是依靠技术为核心竞争力的。
　　应该说，这些电商，是传统贸易行业，在互联网时代下的变形才对。
　　怪不得巴菲特的伯克希尔两次对互联网公司的投资，都是选择了电商类企业，看来，这是以后的一个投资风向啊！
　　说完后，巴菲特就坐了下来，王业向他表示感谢，然后继续让到场的投资者提问。
　　“王业先生，请问你处于何种目的，设计了AB股这种同股不同权的股权架构呢，而且有点离谱的是，你手中的B类股，投票权竟然是A类股的10倍！这是不是太夸张了。”
　　王业微微一笑：“这个问题我想很容易理解，对于美购网的现状，以及未来的发展，应该没有人比我更了解。
　　而大家这样的投资者，投资美购网，想要的是丰厚的回报，而不是想参与到公司的管理中来。
　　那么，我来管理公司，大家只需要按时拿到分红，这样不是很好吗。”


第264章　重新定价
　　投资者的问题各种各样，当然，不光是王业回答问题，包括许静、李信在内的公司高管，也会回答相关的问题。
　　就像一个投资者提出：“请问许总，您如何看待美购网的主业，也即是化妆品分类，在华国市场的份额已经饱和，后继增长无力的情况。”
　　美购网在国内化妆品电商领域，确实已经做到了近乎垄断的地位，这固然非常让投资者兴奋，但也带来了顾虑，那就是以后还如何增长。
　　对于这个问题，美购网内部也进行过多次讨论，所以许静成竹在胸。
　　她微微一笑，回答道：“请大家注意一个数据，那就是美购网现在的注册用户数量，才1。5亿！而华国女性总数量，高达6。5亿，其中15岁至65岁的女性数量，高达4亿。”
　　“也就是说，我们还有至少2。5亿的潜在用户有待挖掘！”
　　“而且，随着华国经济高速增长，人们的收入和生活水平也在提高，对于化妆品的需求，也在逐年增大。”
　　“所以，化妆品品类的增长，是不需要有太大顾虑的。”
　　这就是国民人数多的优势了，当大家普遍贫穷时，那自然谈不上什么消费，一旦经济增长，收入提高后，那么这个市场就将迸发出极为强大的能量。
　　也因为此，很多国内的企业，根本不往外扩张，单单依靠着国内市场，就能赚得盆满钵满。
　　14亿人口，基本占据全球人数的25％，这岂是开玩笑的！
　　只要国人的人均收入，达到全球平均水平，那单一个华国市场，就将占据全球市场份额的四分之一！
　　有一个资管公司的代表发言提问：“我仔细查看了贵公司提供的财务数据，发现一个很惊人的现象，就是美购网的净利润竟然能够达到20％以上！这是如何做到的，要知道，亚马逊、阿里巴巴这些电商企业，还在连年亏损呢。”
　　这个问题很关键，现场立刻一片寂静，大家都在关注美购网的高管如何回答这个问题。
　　许静自信地说道：“我先说明一点，如果综合来看，美购网其实也没有盈利，因为公司的投入也是巨大的。但是，同样要说明，美购网的业务部分，确实是盈利的。”
　　抛开投入之谈营收，那显然就是在耍流氓，单独看美购网的营收报表，那确实非常亮眼，毛利润高达40％多，净利润都能达到20％以上。
　　但是，不能忽略的是，美购网各大股东持续的巨额投入。
　　先是伟业家化集团的30亿巨资投入，后面一次的内部股东增资，更是高达200亿之巨！
　　从这个层面来看，美购网确实也是巨额亏损的。
　　不过它那亮眼的营收报表，掩盖了这一点，所以投资者们的目光都被营收数据吸引了过去。
　　许静先挑明了公司的巨额投入，然后开始解释公司的营业模式：“美购网的电商模式，是直营，也就是说，上面的商家，也就是美购网的经营者，也就是我们公司。”
　　“美购网通过大批量的采购，和品牌厂家签订稳定的销售协议，拿到相对低价的产品。”
　　“然后，摆上货架，卖给消费者们，其实可以把美购网看作是一个巨大的线上商店。”
　　许静笑了笑：“从这个角度来看，巴菲特先生说美股网的模式偏向传统行业，确实是准确的。”
　　台下一片掌声，显然大家对于许静的解释，还是很满意的。
　　互联网企业，投资当然是必不可少的，但是，大家关注的是，这家公司的主业是否能够盈利，哪怕目前不能盈利，那么未来有没有盈利的希望。
　　在这一点上，美购网已经走在了前面，它的主业做得极其优秀，而且早已实现了盈利。
　　从这一点上来说，它把亚马逊和阿里巴巴都甩开了几条街，至于京东，现在还是个弟弟。
　　投资者见面会持续了两个多小时，从台下众人的表情上看，大家还是比较满意的。
　　中午时，花旗银行代表美购网，设宴款待了前来参会的投资者们。
　　这个时候，正是各大资管公司代表，拉着路演团队进一步沟通交流的时间。
　　王业把公司高管和股东们分为两队，来应付各大资管公司。
　　这是关键时刻，因为下午和明天，才是资管公司们提交股票申购的时间。
　　美购网这次IPO，上市股价的高低，就取决于路演时各投资方的申购意愿是否强烈。
　　最理想的局面，当然是纽约这一场，申购数量直接就超过3。5亿股，那接下来的两场路演就轻松多了。
　　而且，申购的投资者越多，那么就可以视情况调高股票的上市价格了。
　　万一，三场路演下来，申购情况很不理想，那就麻烦了。
　　到时或许还需要继续安排路演，甚至要调低股票价格来吸引投资者。
　　这种情况不是没有出现过，两个很极端的例子就是阿里巴巴和小米。
　　阿里巴巴上市前路演时，第一场就盛况空前，申购数量直接超过了发售数量，结果上市时大幅调高了股价。
　　而小米，刚开始嚷着市值千亿美金，甚至要超过阿里巴巴的上市时市值，也就是一千五百亿美金。
　　结果呢，投资者根本不认可小米的估值，不认可它高科技企业的身份，认为小米只是一个组装工厂。
　　投资者的意愿，充分反映在股价上，小米上市时的市值，只有465亿美金！
　　这个数值，比预期的一千五百亿美金，少了太多了！
　　……
　　不过王业根本不担心会出现糟糕的情况，现在巴菲特的伯克希尔直接兜底了一亿股！
　　有这个“股神”出面站台，还怕美利坚的资管公司们不抢着申购吗？
　　所以，吃过午饭，王业就没参加下午的单独见面会了。
　　他吩咐公司的各位高管和三大承销商组队单独去会见大型投资管理公司，而他自己，回房睡了个午觉，时差还没倒过来呢，困！
　　到了晚上，王业才悠哉悠哉地喊上柳若眉，下楼吃了晚餐。
　　十点多时，许静、李信、周达、皮特、米尔纳等人来到王业的套房，汇报了今天的申购情况。
　　“效果非常好！现在申购数量已经达到了3。2亿股，预计明天上午就能超过3。5亿！”米尔纳兴奋地说道。
　　他当然有理由兴奋，作为主承销商花旗银行的代表，他责任重大。
　　如果美购网的纽约路演大获成功，这就意味着他们花旗银行的大部分工作已经圆满完成。
　　而且，美购网上市价格越高，他们几个承销商能分到的手续费也就越高。
　　“是的，除了伯克希尔认购了一亿股，富达投资也认购了六千万股，路米斯投资认购了五千万股，富国基金认购了四千万股！”周达报出了几个大资管公司的认购份额。
　　就这四家资管公司，就认购了2。5亿股，确实是大手笔。
　　当然，这也是因为最近一两年，确实很少有优质的公司上市了，资管公司们也是持币观望了许久。
　　现在好不容易遇到了美购网这么一家大家都看好的企业，这么一块甜美可口的蛋糕，谁不想切上一块呢。
　　“那么我们是否可以考虑调高股价了呢？”王业坐在沙发上，悠闲地问道。
　　“当然可以！我的建议是调高到60美元，也不要太高了，否则可能会影响到现在这些认购者们的情绪。”米尔纳慎重地说道。
　　如果按60美金的价格上市的话，那么这次IPO发行的3。5亿股将募集到210亿美金！
　　这个金额也是最近几年，纳斯达克最大规模的一次IPO了。
　　王业微微点头，210亿美金，差不多够用了。
　　他果断地说道：“那就调高到60美金，米尔纳，你尽快向纳斯达克证监会提供一份补充材料，股价就定在60至65美金之间。”。
　　米尔纳点头答应下来。
　　这个价格，也将在明天正式公布出去。
　　……
　　2012年6月13号上午，美购网正式提交招股书补充文件，股价区间定于60美金至65美金之间。
　　这个价格，基本就是美购网上市的价格了。
　　华尔街，红牛资管公司，布鲁斯和布尔两人正在讨论申购美购网股票的事情。
　　“布鲁斯，65美金这个价格是否有点高了？”布尔有点犹豫。
　　“行了，布尔，现在不是价格高低的问题，是我们到时是否能够买到的问题了！”布鲁斯不屑地说道。
　　通过昨天的见面会，布鲁斯非常坚定地看好美购网，他已经打听了，现在全美的大资管公司，都在调集资金，准备购入美购网的股份。
　　等到美购网上市那天，肯定又是一番血雨腥风，现在布尔这家伙竟然还嫌价格高！
　　布鲁斯担心的问题是，到时能不能抢到股票。
　　“把我们的资金都收拢回来吧，美购网这次只安排了三场路演，应该很快就能上市了。我们准备好资金，到时大干一场！我以后预感，我们公司今年的业绩增长，就全指望美购网这只股票了。”
　　布鲁斯兴奋地说道，他决定把宝押在美购网上面，就看到了年底，这只股票能不能给他一个惊喜了。


第265章　收购良机
　　纽约路演的效果，出乎预料地好，两天下来，申购数量已经超过了3。5亿股。
　　当然，这不是最终成交，只能证明美购网的股票确实吸引了很多的投资者。
　　等到美购网上市时，想必股价不会出现下跌的情况了。
　　……
　　结束纽约的行程，直飞欧洲经济中心——伦敦！
　　在这里，美购网路演受到的欢迎，并不亚于在纽约。
　　不要忘记，美购网还有一个股东，那就是丹麦皇室，欧洲可是他们的大本营。
　　为了美购网上市能有个好价格，佛雷德里克也出力不少。
　　纽约路演他没去，因为那边他没什么人脉，但是来到欧洲，就是他大展身手的时刻了。
　　欧洲曾经在相当长的一段时期内，都是世界的经济、政治、文化中心。特别是大不列颠帝国时期，号称“日不落帝国”，这里的老牌家族太多了。
　　而这些所谓的“老钱”，虽然比起新生代的世界级富豪相差甚远，但底蕴还在。
　　佛雷德里克和这些家族，关系相当密切。
　　所以伦敦站，他联系了一大帮人过来捧场。
　　在这一站的路演中，美购网又收获了超过一亿五千万股的认购数量。
　　……
　　最后一站香江站。
　　这可算是美购网的大本营了，华人企业赴美上市，亚太区的富豪们当然也乐于捧场。
　　再加上淡马锡在亚太区的影响力，到场人数并不亚于前两场路演。
　　路演场地定在香江半岛酒店。
　　香江半岛酒店建于流光溢彩的十九世纪二十年代，地处九龙的尖沙咀黄金地段，素有“远东贵妇”之美名，几十辆加长版幻影劳斯莱斯豪轿接送是其最醒目的标志***。
　　除此以外它还是香江唯一能够提供直升机畅游和接机服务的酒店，顶楼拥有两个停机坪，配有麦道MD902探索者直升机，是香江最奢华昂贵的酒店之一。
　　客房设计古典优雅，硬件高端智能，蓝光播放机、LED旋转电视、电动窗帘，浴室里是SPA按摩浴缸和高端洗护用品，海景房正对维多利亚港，视野超赞。
　　酒店里有罗马式泳池、半岛水疗中心、米其林餐厅，还有特别的半岛学堂活动，可以学习传统手工艺、厨艺、鱼子酱品鉴等。
　　但来到这里哪怕不住店，也一定不能错过的却是下午茶，伴随现场悠扬的音乐，1点开始排队，直到4点依然大排长龙，不少人都是冲着这里的氛围而来。
　　……
　　美购网的路演，也吸引了足足三百多号亚洲投资者参加，不光是香江本地人，更有东南亚以及石油富豪们。
　　香江几大家族齐齐出动，王业也是第一次见到华人首富李超人。
　　这一位就不用多介绍了，只要是华人，都听过他的大名，多年来一直蝉联华人首富。
　　李超人也是标准的“生意人”，在他的眼中，只有利益，没有对错之分，所以也是毁誉参半。
　　特别是现在，他已经开始转移资产去欧洲，号称买下了半个大不列颠。
　　论做生意，王业很佩服他，但是其它方面，就不敢恭维了。
　　李超人虽然已经八十多的高龄，但依然精神矍铄，每天保持着超过十个小时的工作时间。
　　“哈哈，早就听说内地出了一位商界新秀，今天才第一次得见，果然名不虚传、英雄出少年啊。”
　　李超人见到王业，笑容满面地说道。
　　王业客气地回答道：“让前辈见笑了，以后有机会，还希望前辈多多指点才是。”
　　其实王业的产业，和李超人的产业也早有交集，花之物语化妆品进驻的屈臣氏，正是李超人控股的公司。
　　淡马锡的李光华，显然和李超人很熟悉，走过来笑着打招呼：“李叔叔您好，感谢今天过来捧场。”
　　“呵呵，光华你好，现在也开始挑大梁了啊，对美购网的投资，就是你一手主导的吧，这笔投资相当不错！”李超人夸奖道。
　　其实李超人的产业，还是以实业为主，尤其是基础产业，例如水电天然气，码头发地产，百货超市这些。
　　对互联网公司的投资极少，这次也是看在淡马锡的面子上，过来捧场的。
　　“李先生，听说您的屈臣氏集团准备出售。”王业突然