时代巨子-第139部分

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　　　　林风现在满脑子都是上市路演的大事情，哪有心思琢磨一个小小的投行项目经理，不过哄老婆也是重要工作，他笑道：“挺好的啊，枫叶现在发展的不错，第二期基金募集也完成了，你又在休息，Lily一个人忙不过来，有人帮手也挺好的，不过这样一来，枫叶可真是一门女将了啊。”

　　　　叶薇语笑道：“这样不也挺好，女将做投资出色的也很多啊，你看Kathy姐不就是例子。”

　　　　林风应道：“那我就拭目以待喽，你开心就好……，太晚了，你快去睡吧，好好休息。”

　　　　“嗯，好，那预祝你路演成功，老公，你是最棒的！”

　　　　挂了电话，林风脸上还带着一丝笑容，不管如何，在这个时候接到叶薇语的电话，还是令他有种轻松和美好的感觉，来自妻子的支持和鼓励，也是他前进的动力之一。

　　　　…………

　　　　时间差不到了，林风一行人坐电梯来到18层，一出电梯就被现场火爆的场面惊住了。

　　　　18层签到处挤满了人，走廊和宴会厅内都是熙熙攘攘。

　　　　看到正主出现，投行的相关人员都迎了上来，林风和主持今天路演活动的高盛负责人David　Solomon交流：“哇，David，今天这里来了多少人？”

　　　　“五六百人……”

　　　　大卫笑着摊摊手，他也没有想到，只邀请了300人左右的投资者，竟然有这么多人闻讯而来，整个活动现场完全爆满！

　　　　中午12点整，路演活动准时开始。

　　　　首先是大卫走上讲台：“我是高盛的David　Solomon，全球投行部门的负责人，非常荣幸能够开启风行IPO的首场路演。高盛、瑞信、JP摩根、摩根士丹利、花旗，毫无疑问，风行是我们职业生涯中遇到的最激动人心的公司之一……”

　　　　“下面，有请风行集团董事局主席兼CEO，Richard　lin！”

　　　　高盛的工作人员在下面，已经帮林风在衬衫的领口上别好了麦克风，他微笑着走上台，与大卫握手。

　　　　今天他是所有风行高管团队中穿的最随意的，蓝色牛仔裤，白色衬衫，蓝色休闲西服，有种美国IT企业家所特有的不羁感觉，再加上他年轻俊朗的外表，挺拔的身形，一上台就引起了台下热烈的掌声。

　　　　在当今全球互联网行业中，Richard　Lin也算是一个响亮的名字了。

　　　　对于美国投资者而言，无论是之前的梦龙，还是他投资Myspace、Youtube、Facebook，与拉里埃里森相交莫逆……，这位年仅28岁，来自中国，白手起家的亿万富豪，中国首富，都是一个典型的美国梦式的人物。

　　　　他是全球互联网行业中，除了Google的拉里佩奇、谢尔盖布林，雅虎的杨致远之外，最有名气的年轻创业者，企业家和最年轻的百亿富豪。

　　　　林风最为人称道的，是他对互联网行业有着独特的认识，和精准的眼光，并且，他还有着一支充满创造力和极强执行力的优秀团队。

　　　　这些投资人们都很期待，看看今天林风在风行的首场路演中，将会说些什么。

　　　　林风看着台下坐的满满当当的投资者，微笑着，开始了自己的演讲……18110




第三百二十六章　火爆全美

　　　　“大家中午好！我是Richard，看到今天有这么多投资者到来，我感到非常高兴！欢迎你们！”

　　　　“也非常感谢你们，愿意来这里，倾听来自中国的声音……，希望我们今天准备的午餐，和风行公司一样，不会令你们失望。”

　　　　林风风趣的开场，也引起了台下的一片笑声和掌声。

　　　　“我是华尔街的老朋友了，4年前，2003年，我曾经来到这里，为大家介绍梦龙科技——我所创立的一家中国无线增值业务公司，那时很多美国人并不知道无线增值业务是什么，但是大家都很看好中国，看好中国经济的发展和中国在新兴经济领域的活力，也看好中国年轻一代创业者的无限未来，是的，那时候我24岁，还很年轻，还没有现在这么老……”

　　　　台下又笑了，一个28岁的年轻人，以一副老气横秋的口气，总有种莫名的喜感。

　　　　不过林风的这段话也让他们回想起林风的创业履历：眼前这个不过28岁的年轻人，早在7年前就已经开始创业，从企业家的角度，他的确有着丰富的创业经验和令人惊艳的企业运营实力。

　　　　“今天，我再次来到这里，是想和大家分享，关于互联网、关于中国，关于未来，关于风行公司使命感，和它成长中的一些故事，也希望通过这样的交流，让美国的投资者更加了解中国互联网的发展，了解风行公司。”

　　　　“我首先想和大家分享一些数据，截止到今年6月底，中国有1。62亿网民，是仅次于美国的全球第二大互联网市场，同时，中国互联网普及率为12。3％，依然有着巨大的上升空间。目前中国互联网用户的年增长率为30％，有机构预测，到2008年6月，也就是一年之后，中国的互联网用户数就将超越美国，成为全球第一大互联网市场。”

　　　　“而风行，是中国最大的互联网公司！”他抬起手，竖起一根食指，笑道。

　　　　“在中国，每天有1亿用户在使用风行的社交软件，包括FF语音和QQ；每天有5000万用户在风行的社交网站上交流与分享他们的生活，包括人人网、FF空间、QQ空间等；每天有超过4000万用户登录风行提供的网络游戏服务，与朋友一起游戏娱乐，我们的《梦幻西游》和《魔兽世界》游戏同时在线人数都已经突破了300万；每天有超过3000万用户在风行的在线音乐和在线文学网站上，听音乐、阅读；每天有2000万用户使用风行提供的移动增值服务，手机上网、下载铃声和彩铃、移动聊天……”

　　　　“风行在中国互联网的很多领域中排名第一：在社交网站领域排名第一，拥有90％的市场份额；在网络游戏领域排名第一，市场份额45％；在网络音乐领域排名第一，市场份额60％；在网络视频领域排名第一，市场份额55％。”

　　　　“而在邮箱、浏览器、企业服务、数字营销等方面，风行也处于行业的领先地位，其中FF邮箱占有率30％，排名第二，浏览器占有率33％，排名第二……”

　　　　“风行公司并不仅仅是一家互联网社交与游戏公司，我们致力于打造一个开放的平台，建立一个生态体系。”

　　　　“2005年5月，风行正式公布开放平台战略，经过2年时间的发展，现在风行开放平台上的注册开发者已经突破30万；另一方面，开发者的创造力也得到相应的回报，多家开发商月收入分成超过　1000万元人民币，分成给开发者的收益累计达到10亿人民币！”

　　　　“风行始终秉承的理念就是，用户价值第一，创新、合作、共赢。我们认为，用户价值是互联网产品的立身之本，创新、合作与共赢是风行发展的核心推动力！”

　　　　“今天我和风行来到这里，并不是来筹钱的，我们是来寻找更多的合作伙伴！”

　　　　“我相信未来中美将会是全球互联网最重要的两个市场，我们需要加强彼此之间的交流、沟通，与合作。我之所以选择在纽交所上市，就是希望把风行带到美国，让美国的投资者也能够认识风行，了解中国互联网市场，让美国的投资者也能有机会参与和分享中国互联网和风行的成长！”……

　　　　…………

　　　　林风的演讲毫无疑问非常成功，他用大量的数据表明了风行发展到今天的成绩，也极大的调动了投资者的兴趣。

　　　　在随后的提问环节，林风依然表现的从容自若，谈笑风生。

　　　　在被问及竞争对手时，林风开玩笑地说道，这是副总裁该考虑的问题，他的脑子里始终在思考如何让公司基业长青，成为百年企业。

　　　　现场投资者的问题几乎都围绕着风行的商业模式展开，话题也涉及了风行今年展开的多笔交易，包括对搜狗的入股，对海外游戏公司的收购等，另外风行与腾讯的关系以及未来的合作也是投资者关心的问题。

　　　　除此之外，沟通的内容还包括风行的公司治理问题，支付宝以及智能手机项目，以及该公司的的高速增长能否持续等等。

　　　　对于这些问题，林风都给与了解答，称风行的愿景是成为一家全球用户尊敬的互联网公司，为了达成这个目标，风行将始终保持积极进取的心态和创业精神，不断扩展业务版图，不排除对海外符合公司发展战略的优秀公司进行收购，开展全球化战略。

　　　　至于智能手机项目，林风毫不讳言这将是未来风行重要的业务之一，之所以没有放入上市公司，是因为还需要一定时间的研发和积累。

　　　　他说，在2006年，游戏机全球一共卖出2600万台，数码相机卖出9600万台，MP3卖出1亿3500万台，PC卖出2亿零900万台，而手机则买了近10亿台！

　　　　这是一个巨大的市场，而智能手机是互联网和手机结合最好的形式，林风希望能够在这方面进行一些尝试……

　　　　事实上，林风心里很清楚，时间已近很紧了！

　　　　因为之前风行的硅谷研究院在一些专利上进行了提前注册来卡位，苹果的Iphone研发受到了很大的影响，原本在前世今年1月29日就发布的Iphone到现在还没有发布，也不知道为了绕开风行的专利，这一世乔教主对Iphone进行了哪些改变……，以他偏执的追求完美的性格，哪怕苹果发布的不再是前世的Iphone，也一定会是一款伟大的产品！

　　　　林风知道拖了苹果半年的时间也差不多了，最晚苹果也会在秋季的发布会上对外发布Iphone！

　　　　风行的Xphone的研发进程还要加速……

　　　　不过现在暂时他没有精力去兼顾智能手机项目，抢在次贷危机爆发前，顺利将风行上市，融到尽量多的资金才是现在最重要的事！

　　　　首站的路演相当成功，这从路演结束后，蜂拥上前来希望和林风进行交流的投资人脸上兴奋的表情，就可以看出一二。

　　　　在路演之后，多位基金经理和分析师都表示，林风在路演时的演讲给他们留下了深刻的印象。他们认为，这家来自中国的社交与游戏公司拥有惊人的现金流创造能力和低资本密集程度，这一点很像美国的明星互联网公司Google。

　　　　轻资产、高现金流、高利润，还有一个举世瞩目的“创始人”林风，这几乎很符合美国那些“嗜血”的投资人们的口味。富达反向基金（Fidelity　Contrafund）的ill　Danoff就表示：“Richard表现得很棒。风行的招股书内容很丰富。”

　　　　7月8日，路演纽约首站。

　　　　7月10日，路演第二站波士顿。

　　　　这时，令林风和所有上市团队都震惊的事情发生了！

　　　　首轮路演仅两天之后，风行的计划募集额度，80亿美元，就已经获得足额认购！

　　　　什么意思？

　　　　路演其实就是预售，也就是预期计划路演两周的订单，两天就都卖！完！了！

　　　　就算早前已经预料到风行此次上市，资本市场反应火热，但这样的认购热情，也太火爆了吧……7110




第三百二十七章　上调发行价

　　　　2007年7月15日，香港，丽思卡尔顿酒店（Ritz…Carlton）。

　　　　经过了一周的美国路演，风行集团IPO的全球路演移师亚洲，AB两队也在香港会师，共同进行香港站的路演推介。

　　　　风行在美国资本市场受到的火热追捧也蔓延到了这里。

　　　　早在几天前，风行路演午餐会的座位已经排满，丽思卡尔顿酒店三楼宴会厅场内安排了40席，有超过500名投资者参会。

　　　　最令香港媒体兴奋的是，这次风行香港路演，除了机构投资者外，香港很多顶级富豪也都表现出来极大的兴趣，据称包括李嘉诚、郭氏兄弟在内的诸多本港富豪都将会亲临现场，为林风和风行助阵。

　　　　由于近一年来林风一家在香港居住，以及叶薇语已经落户的缘故，在香港媒体眼中，已经将林风也视为本港新兴富豪，而如今风行赴美上市，按照目前的定价区间，林风所持有的风行股份价值约132亿美元（1029亿港元）！

　　　　即使不计算风行上市后股票上涨，此时林风的身家已经排进了香港富豪榜的第四名！

　　　　排在他前面的，只有三人，分别是长江实业李嘉诚（320亿美元）、新恒基地产郭氏家族（240亿美元）、恒基兆业地产李兆基（230亿美元）。

　　　　其他老牌富豪，如郑裕彤（94亿美元）、何鸿燊（90亿美元）、刘銮雄（55亿美元）、米高嘉道理（52亿美元）、霍英东家族（45亿美元）等，全都被他挤在了身后！

　　　　相比林风之前的“中国首富”的头衔，对于港人而言，此刻将他的身家与这些香港传承多年的顶级家族比较，才真正让香港人感受到了新兴内地富豪的牛逼之处……

　　　　只是，风行没有选择港交所上市，令香港人有些遗憾，因为他们不能很方便的买到风行股票。

　　　　因为上市地在美国，香港的机构投资者需要在投行的美国分支机构开设美元账户，然后才可以下单买入风行新股，费用方面是公允的市场价格。

　　　　而香港市场的中资券商，只有规模较大的如中银国际可以代客认购，在香港代客认购的门槛较高，除要求投资者拥有800万港元的资产外，认购的入场费至少要50万美元，并需要签署有关文件……

　　　　中午12点，林风现身里兹卡尔顿酒店。

　　　　令在宴会厅外蹲守的媒体惊喜的是，自从产子后很少露面的“林太”叶薇语，今天也与林风挽手，盛装出席今天的午餐会。

　　　　顿时媒体的闪光灯闪成了一片，记者们更是争先恐后的将话筒尽量伸到前面，希望能有机会采访到林风或者叶薇语。

　　　　林风身边的几名保镖尽力的阻挡记者，保护着林风和叶薇语向宴会厅走去。

　　　　林风本来不准备接受媒体采访，但看到媒体这么热情，想了想之后，停下脚步，他抬手看了下表，然后对记者们笑道：“大家不要挤，小心受伤，我有5分钟时间，可以简单和大家交流几句。”

　　　　“林生，风行冇拣喺港交所上市呀，你有咩嘢讲呀？”一名记者高声问道，这句话也是很多媒体想问的，一时大家都安静了下来。

　　　　“对于错过港交所，我也很遗憾，不过我都好尊重港交所的规则，我也非常理解，并且本人非常支持，香港不应该为一个公司，为一个企业改变自己的原则。不过，香港必须为自己为年轻人的未来改变，这个世界是在改变之中。我相信香港会变得更好！没关系，下次啦，下次有机会，我再来香港上市！”林风满面笑容的回答。

　　　　“林太，最近好少见人，身体恢复嘅点啊？点解今日你会出席风行嘅路演呢？”一名女记者追问道。

　　　　“我很好，谢谢大家的关系，我自己也是风行的股东啊，而且我管理的枫叶投资也是风行的股东之一，于公于私我都应该来支持风行，支持我先生。”叶薇语挽着林风的胳膊，春风满面的道。

　　　　经过半年的修养，她的身体恢复的的确很好，而且坚持运动，瑜伽、形体和舞蹈，让她依然保持着极佳的身形，同时升级做妈妈后，她身上有多了几分成熟风情的韵味，颜色更胜从前。

　　　　“好了，谢谢大家，还请大家多多支持！”林风双手合十表示感谢，然后在保镖们的簇拥下，走进了宴会厅。

　　　　宴会厅中立刻响起热烈的掌声，随着大门的关闭，将媒体的视线隔离在外。

　　　　路演正式开始了。

　　　　…………

　　　　香港路演基本上没有任何难度，且不说那些大大小小的金融机构和基金，就是几大家族的资金，就已经能够Cover掉风行计划在香港募集的资金了……

　　　　李嘉诚、郭鹤年、霍英东等老牌富豪对于入股风行都很有兴趣，像李嘉诚就希望用李嘉诚基金会和红颜知己周凯旋的维港投资来认购风行的股票。

　　　　其实到了这个阶段，已经很明显了，因为全球投资者的需求极为强劲，风行早早就获得了超出预期的认购额度。

　　　　到香港站为止，全球已经有共计近1200个机构账户参与认购，认购金额超过2000亿美元，超额认购25倍！

　　　　而后面还有新加坡和伦敦站没有开始……

　　　　对于风行而言，现在的问题已经不是募集资金了，而是，怎样分配新股的配售额度？！

　　　　对此，在香港路演结束后，投行和风行的管理团队继续开会进行讨论。

　　　　林风将叶薇语送回家之后，也返回酒店，参加了讨论。

　　　　像高盛、大摩这些投行，运作过超大规模IPO，还是有着比较丰富的经验。

　　　　牵头行高盛的负责人David　Solomon就建议从三面方面来进行考量：

　　　　首先，下单的资金规模和买入股票的多少；

　　　　其次，和投行的关系如何，是否经常在平台交易；

　　　　另外，通过以往的交易记录，看是否长线投资为主。像有的机构是在上市之后就直接卖出做短线炒作，这样的机构肯定不会分到比较多的数量。

　　　　按照这种划分标准，预计前25大机构客户分配到的股份占配售股份的50％，而总计前100大机构客户分配到的股份占83％，剩余大约750个机构账户瓜分剩余17％的发售股份，而其他的数百机构则不会获得份额。

　　　　林风对这样划分比较满意，但是他还提出，这样划分仅仅适合机构投资者，对于一些集团和企业的投资认购，要需要考量与风行未来的合作关系，在商界的影响力等等。

　　　　说白了，就是要留出份额给关系户！

　　　　比如，林风曾答应给李泽楷留出份额，而美国方面，甲骨文的拉里埃里森，Google的拉里佩奇等，出于未来业务合作的考虑，也要为他们旗下的私人公司和基金留出份额。

　　　　所以，基本上需要留出一定的份额给这些特殊的人群，欧洲方面可以让罗斯柴尔德去协调分配，美国由高盛等投行来挑选分配，亚洲则由风行管理团队来分配。

　　　　配售额度分配的问题解决了，另一个问题也非常重要。

　　　　那就是，既然投资者的需求如此强烈，超额认购的比例这么高，风行是否需要上调发行价？

　　　　这可是一个核心问题，直接影响到此次风行IPO最终募集资金的金额！

　　　　因为受到认购火爆的影响，投行方面信心比较高，他们建议，可以将发行价从之前的38…40美元，上调至43…45美元。

　　　　要知道，当初的时候，投行可不是这样说的：“定价太高是贪婪，太低是愚蠢（too　high　is　greedy，too　lo　is　stupid）”我们的定价不会太贪心，“为投资者预留水位（leave　some　money　on　the　table）”。

　　　　由此可见，经过了为期一周的路演后，投资者的反馈令投行也受到的很大的鼓舞。

　　　　对此，林风没有先发表意见，而是环顾所有人：“大家的意见呢？”

　　　　李东作为上市主要负责人，代表路演团队说道：“我和Jennifer沟通过，我们两队在路演过程中遇到的投资者基本上都是非常兴奋，期待着风行的上市，我认为，从目前的认购数额来看，可以适当的提高发行价。”

　　　　林风想了想，说道：“好，既然大家意见都一致，我同意上调价格，等最后一站伦敦站之后，我们再来确定具体的价格是多少！”

　　　　这也是应有之意，路演全部完成之后，统计出最终的认购数字，也有利于核算最终的定价。

　　　　…………

　　　　7月17日，伦敦。

　　　　风行全球路演最后一站，今天之后，风行路演团队将返回纽约，为IPO敲钟开盘做准备，正式的上市时间已经确定为7月19日。比原计划提前了一天。

　　　　当天晚上，在路演团队下榻的酒店内，一场会议正在召开。

　　　　林风也来到伦敦，跟大家一起分享这最后的路演时刻。

　　　　他首先讲话：“今天是最后一天了，感谢大家这十天来的辛勤工作，尤其是Joe和Jennifer带领的管理层团队，在这十天里，展现出了良好的风范，出色的完成了这场全球路演。超过2500亿美元的踊跃认购，说实话，即使当初我知道会很好，这也远远超出了我们所有人的期待……，下面，请Joe来宣布我们的决定吧！”

　　　　李东坐在他身旁，脸上也流露出激动的神色：“这是一个相当历史性的时刻，所以我想说慢点……”

　　　　众人都笑了起来，纷纷鼓起掌来。

　　　　“今天唯一的议程是确定发行价，这将决定公司的IPO估值，David？”他笑着看向大卫。

　　　　高盛的大卫接话道：“我代表联席承销商，建议的价格，是定价区间的最顶部，45美元。”

　　　　李东笑着看了看在座的众人：“看，在座的所有董事们的脸上都是很满意的笑容，我想我们已经准备好通过这个价格了，每股45美元。”

　　　　林风、王浩、Roux、Michael、刘乐飞、李梦媛全都笑着点头。

　　　　林风笑道：“是的，通过了！”

　　　　所有人都热烈鼓起掌啦，脸上露出了兴奋的笑容。

　　　　风行IPO最终定价确定为每股45美