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重生之财源滚-第650部分
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而在国外,则是没有这种限制。
一般情况下,普通企业上市,最高承销费用会高达7%,当然,这是最高情况。
大型企业上市,一般承销费用在0。75%到1。5%之间。
微博上市的话,如果融资超过50亿美元,光是承销费用,最少也要将近5000万美元左右了。
承销费用,其实还不是大头。
作为主承销商,如果IPO顺利,股价上升,他们有权利行使超额认购权,简而言之,就是在配售股份卖完了之后,这些承销商还能继续进行购买额外的股份就对了。
所以,每次有潜力大的企业,规模大的企业上市,承销商之争都会让无数金融机构打破头加入。
以前,大家还看不出李东的意思。
可自从微博二轮融资,甚至李东明确表示会进行三轮融资之后,上市已经近在几尺。
作为国际性大投行之一,大摩这边当然希望能成为微博的主承销商之一。
可目前,远方这边的选择很多。
无论是高盛还是摩根大通,又或者花旗或者瑞士信贷等等,这些投行实力都不比他们弱,甚至还要更强一筹。
成为承销团中的一员,难度不大。
可成为主承销商,这个难度绝对不小。
趁着李东有求于大摩的时候,提出这个要求,也符合大摩的吸血作风。
比尔话音一落,李东沉默片刻道:“以大摩的实力和经验,成为微博的主承销之一足够了。不过,目前还没到那个时候,我这时候答应大摩,日后我就少了很多筹码。当然,我明白大摩的意思,这样吧,我承诺,你们绝对是承销团中的一员……”
“NO!”
比尔连忙摇头道:“李,这点不够,Morgan Stanley实力雄厚,经验丰富。
在华夏,我们也有过多次成功经验。
00年联通IPO,融资56。5亿美元,这就是我们操作的。
同样是00年,石化全球IPO,融资34。6亿美元。
01年,华夏铝业IPO,融资4。86亿美元。
02年电信IPO,融资15。2亿美元。
03年人民保险IPO,融资8亿美元……
这一系列的成功案例,足以证明我们的实力和运营模式在华夏是极其成功的。
成为微博的主承销商,在我看来,这不但不是要求,反而是微博的机会……”
李东等他说完笑道:“比尔,我知道你的意思,可摩根大通几家也不比你们差,你们不是我们唯一的选择。而微博,却是你们唯一的选择。当然,大摩成为主承销商我也可以接受,不过微博股本就少拿点好了,1300万股如何?”
“李!”
比尔一脸震惊,上帝上帝叫个不停,都快歇斯底里了。
李东看着他“震惊”,有些无聊地揉了揉脖子,马德,老外的演技不是很牛的吗?
好莱坞那么牛,按理说,你们演戏应该可以才对。
为什么眼前的家伙,震惊的时候,让李东几次想笑出声。
大概是见李东无动于衷,比尔没再继续找上帝聊天,一脸无奈道:“李,你是吸血鬼,彻彻底底的吸血鬼。华夏人都说我们是吸血鬼,我觉得你才是。1300万股,比之前还少,根本不可能。你之前说你时间紧急,我们为了配合你,特意连夜召开了会议,就是想获得你的友谊。可现在,我们并没有感受到你的友谊……”
“1400万股,主承销之一,如果还不够,那比尔先生现在可以回国了。”
李东一脸正色道:“我早有预算,3000万股,换取你们和摩根大通手中15%的股份,不包括额外的条件。现在,我也不怕说透,我最高预算就这么多。你们多了,摩根大通就少了,少了,他们不会答应,与其如此,我还不如拿下对方的8%,再来考虑你们。另外,成为主承销商之一,也是我的让步。投行不是你们一家,承销一家规模上千亿美元的企业,其中获利多少,你们比我更清楚。”
比尔一脸蛋疼,他现在很想骂人。
在华夏,还有比李东更能吹的吗?
现如今,微博估值30亿美元出头,昨天,李东吹牛上市价值500亿美元,今天,又开始翻倍了,千亿美元!
一个微博能达到千亿美元市值,比尔敢放狠话,他直接从华夏爬到美国去,淹死了都认了!
这家伙,吹的他们这些投行精英都有些扛不住了。
以后要说华夏商人内敛、谦虚,比尔能打的别人满脸开花,就问你,你认识李东吗?
第1273章 国美接班人
李东吹的比尔有些扛不住,可扛不住也得继续谈下去。
结果几分钟之后,李东再次起身笑道:“比尔先生,晚上我还有个会议要出席,要不今天就谈到这了?
我之前就说过,我这个人很讲效率的。
我们双方之间存在的差异比较大,这么谈下去,其实没什么结果,除了耽误彼此时间之外,没有任何意义。
我交底1400万股,并不是和比尔先生开玩笑。
这就是我最终的决定,不可能再多一美元,你们能答应的话,马上签约。
不能答应的话,那这次谈判便可以结束了。”
比尔郁闷的想吐血,无奈道:“李,你是我见过最不会谈判的企业家,也是最会谈判的企业家。我们才前后见过两次而已,而且时间都不长。我觉得,我们可以继续深入探讨下去……”
像这种谈判,见个七八次面,谈个几个月算长吗?
一点不长!
李东倒好,这次彻底把路给堵死了。
要不,马上搞定。
要不,后面不用再谈了。
换成孙涛他们来谈,这事其实还能转圜,可以看做讨价还价的手段。
可李东作为远方的掌门人,华夏最知名的企业家之一。
他既然这么说了,再改口,那就自己打自己脸,这种大跌颜面的事,一般企业家是不会干的。
到了这个地步,其实给大摩的选择不多了。
或者说,根本没得选。
这次不同意,微博股份拿不到不说,之后的承销IPO也百分百没戏。
而微博股份,大摩可以说志在必得。
还有,这次不同意,大概连三轮融资他们都没机会加入,这对大摩来说,损失绝对惨重。
微博现在不断利好,打通了欧洲渠道,扩大了亚洲版图,南美北美两大洲都在和Twitter、Facebook抢占市场。
除了大老黑那边互联网产业不够发达,其他地域,微博都在进军。
这样下去,微博甚至有望超越Facebook。
这种好项目,潜力巨大的项目,大摩舍得放弃吗?
国美毕竟只是华夏的一家零售企业,还不是最大的零售企业,现在又麻烦重重,要不是李东想进入,其实大摩根本不带犹豫的。
李东见比尔喋喋不休,笑呵呵道:“比尔先生,对我而言,其实一次两次才是常态。
既然有了决定,我喜欢做的是迅速到位。
非要谈个几个月,到时候,出现一些突发状况,谁也不敢保证。
国美方面一旦发现了我的意图,会对我造成很大很大的麻烦,所以我需要的是速战速决,这点你该明白才对。
如果因为你们的耽搁,导致我计划破产,那现在谈的一切,都是废话,毫无意义。
还有,我这个人心眼不大,大摩实力强大,我奈何不得你们。
可以后远方旗下的产业融资、上市恐怕都不会有大摩的存在,这不是威胁,只是我个人的态度,比尔先生当个笑话听听就行。
目前,远方商城、万卡通、PP、远方视频……这些项目都做的还可以。
上市,自然首选美国,赴美上市,我们利益会最大化,而到了那边,就需要你们的帮助了。
而如今,大摩明显是不在意我们的友谊,我很遗憾……”
李东一脸的遗憾,比尔一脸的牙疼。
我刚说你不在意我们的友谊,你现在倒是谈起友谊来了。
可李东说的也是实情,远方科技那边的产业不少,而且都很优质,真要融资、上市,大摩肯定感兴趣。
李东说他心眼不大,比尔之前不太了解,现在却是觉得这绝对是实话!
为了这一次的利益,放弃长远的利益?
他敢肯定,继续谈下去,1500万股应该还是有戏的,毕竟李东现在急需。
可真要为了这100万股,彻底和李东闹的不愉快,接下来恐怕真就没有合作机会了。
一锤子买卖,那也得分人。
对李东这种掌握大量优质产业的企业家,大家都喜欢放长线钓大鱼,慢刀子割肉,不见得就比现在差。
比尔叹了口气,无奈道:“李,这样吧,我现在和总部沟通。站在我的角度,其实我是希望能谈成这次合作的。在华夏,我们需要你这样的朋友。可我来华夏之前,总部给的最低底线是1500万股,这是高层的决定,我一个人难以改变。现在,我只能尝试一下,看总部如何答复了……”
李东一脸高兴地扑上去再次拥抱了一下大鼻子,笑呵呵道:“比尔,别谦虚,我相信你可以的。如果真的能达成这笔合作,以后你就是我最好的朋友!”
这话说出来,李东自己都知道虚伪的不行。
当然,大鼻子也虚伪。
什么底线1500万股,什么总部请示,这种套路,大家谁没用过?
他既然带队来了华夏,说明他有决定权的。
而且上下差距100万股而已,对大摩这样的国际性投行,其实真的不算多。
比尔的目的,不就是为了让李东念个好嘛。
李东也满足他,这个好我收下了,以后你就是我最好的朋友了。
至于好到什么地步,好朋友给我插两刀,问题应该不大。
和投行的人谈交情,李东一直觉得意义不大。
你不能给他们带来利益的时候,他们翻脸比翻书还快,哪有什么真正的友谊。
当然,也不排除私交深厚的可能,不过华夏的朋友都没交完,李东哪有时间去和这些资本家交朋友。
比尔当着李东的面,就开始给总部打电话。
李东也不知道他到底和谁交流,翻译倒是想给他翻译,李东却是摆了摆手,没必要听这些套话。
最后的结果不会出乎他的预料,比尔敢当面打电话,这个人情要是卖不出去,那就笑话大了。
结果,也不出李东的预料。
一挂断电话,比尔如释重负地笑道:“恭喜你,李,总部同意了!”
李东笑呵呵道:“值得恭喜,可喜可贺,这才叫双赢。我也得恭喜比尔先生,这次比尔先生可是为大摩争取了很大的利益,换成是我,员工这么给力,最少也得发个几千万美元奖金才行!比尔先生,回去领了奖金,一定得请我吃饭才行。”
大鼻子无力吐槽,能不吹吗?
还几千万美元奖金,你要是能给几千万人民币,我就算输。
这次是比尔第二次和李东打交道,仅仅两次,他就彻底记住了这个个人风格极其强烈的华夏年轻企业家。
条件达成了,其他的都不是事。
对微博的情况,比尔不敢说比李东还了解,可绝不会不了解。
作为二轮融资方之一,微博的情况他们的确很清楚。
而李东,对国美的情况也清楚的不行。
双方都了解要交易的目标对象,条件也谈妥了,签约其实也就是个流程问题。
拟定合同,请人公证,请第三方进行托管寄存……
这些流程,上次和富康签约李东就准备妥当。
人,很快就到齐了。
在双方律师的见证下,李东和比尔分别代表两家企业签约,这种事,还不用大摩的老大亲自过来,比尔是有授权的。
等合同签订,时间也到了晚上八点多。
签完字,李东微微松了口气,起身和比尔握了握手,笑道:“时间不早了,我就不留比尔先生吃饭了。下次,下次有机会,我一定请客。最近比较忙,比尔先生多担待。”
站在李东身旁的孙涛几人欲言又止,脸上满是无奈。
老大,能不能别给咱们远方丢人!
吃顿饭而已,用不着这么抠吧。
倒是比尔不太在意这个,作为唯利益主义者,吃饭是耽误时间的表现,之前和李东谈判,那是必须的。
现在既然达成了协议,饭吃不吃的都无所谓。
而且他要马上回国,和总部汇报。
李东这次拿下大摩手中的国美股份,接下来拿下摩根大通几乎不存在难度。
日后,华夏的商界局势可能要大变。
他们这些投行,在华夏这边的一些策略都需要改变了。
有些企业,该退出的退出,该持有的持有。
比如一些零售企业,其实就可以退出了,李东太过强势,哪怕他们投资了,哪怕最后击败了李东,付出和回报都不一定成正比。
与其如此,还不如投资别的企业。
两人客套了几句,比尔带着人迅速离去。
酒店这边,人还是不少的,今天已经耽搁了很长时间,再滞留下去,对双方都没好处。
……
比尔一走,李东舒了口气道:“搞定了一家,摩根大通那边应该也快了。”
大摩同意,摩根大通几乎不会不同意。
当然,少不了也有些附加条件,比如主承销商的事,比如优先权的事。
这些事,都是旁枝末节,可以谈。
可大体上,其他方面应该没问题了。
孙涛也轻松不少,点头道:“我也觉得难度不大,第三方机构那边也谈妥了,代理我们进行收购部分股权。现在刚开始接触,大概还要一段时间。”
说着孙涛又道:“下午港交所有了消息,交易通过了。明天,港交所对外发布公告,国美那边也来了电话,明天公告一发布,后天就召开股东大会进行董事会重组的商议。李总,我们要不要延迟董事会重组的决议?毕竟,我们拿下了这些股份,现在重组董事会,后期短时间内再重组,有些麻烦。”
李东摇头道:“不用,麻烦一点怕什么。
现在进行董事会重组,可以麻痹一下对方。
我们一拖延,他们精力不在这上面,可能会联想到其他的东西。
先让他们在股东大会上闹腾一下,抢权夺利,放松警惕。
到后期,我们一举奠定胜机,推翻董事会也就是一句话的问题。
当然,想推翻,起码要控股三分之二以上了,不过成为了绝对控股的股东,董事会就是个摆设,给我们制造不了太多的麻烦。”
董事会说有权利,还是有点权利的。
说没权利,其实一点权利都没。
有些决议,按照公司章程,必须三分之二以上的董事同意,才算通过。
或者股东大会上,持股三分之二以上才能做出强制决定。
不过这种事一般很少发生,控股超过51%的股东,目前几乎没见过被小股东左右政策的。
所以对董事会重组的事,李东不是太上心。
见李东不在意这些,孙涛又道:“那我们这边派遣谁入驻国美?”
既然已经决定进入国美,这次董事会,绝对有远方的人进入,而且还是执行董事,而不是非执行董事。
少则一人,多则两人。
而这位董事,日后很可能便是国美的掌舵人。
李东不可能天天在国美待着,接下来谁接掌国美,就是个大问题了。
听到孙涛问话,李东有些踌躇不定,半晌才道:“国美毕竟不是小企业,是可以和远方超市相提并论的存在。一般人掌舵,我不放心。而且到时候人心不定,黄家随时都会发难翻盘,去国美掌舵的人,一定要稳得住,下手狠,临机应断能力强……”
李东提出了很多要求,孙涛越听越觉得要求太高了。
真正达到李东说的这些要求的,现在的远方都不多。
就连他孙涛,都有些勉强。
等李东说完,孙涛面露难色道:“这样的人选,恐怕很难物色……”
李东见状看了看旁边的齐云娜,挑眉道:“云娜,有把握吗?”
“啊?”
齐云娜愣了一下,接着就反应了过来,连忙摆手道:“李总,我不行,这个担子太重了。国美是现在华北零售分部的十倍规模!我连华北这边都有些力不从心,更别说国美了。”
李东恨铁不成钢道:“没志气!算了,知道你怕了,实在不行,我调王悦过来!”
作为副总裁的王悦,现在负责物流和地产方面的业务。
真调过来负责国美,算是降职了。
不过意义不同,国美初入远方,需要一员猛将坐镇才行。
能被李东看上眼,并且调来坐镇国美,其实比副总裁都要重视。
孙涛听他要调王悦过来,不由道:“会不会让国美的人警惕?”
现阶段,调王悦来,显然重视的有些过分了。
李东摇头道:“就要现阶段进入,警惕归警惕,也足以看出我们的重视之意。
而且王悦来了,一些中立派都会做出选择,不会再投鼠忌器,摇摆不定。
趁机掌握一部分权利,压缩其他小股东的生存空间。
到时候,第三方机构再谈股份的事,就好谈多了。
等他们反应过来了,警惕结束了,我们的事情差不多也就成了。
这时候,先把内部理顺,以最快的时间镇压内部,尤其是黄家和永乐系,这才是最好的选择。
要不然,等我们完成并购,再让王悦进入,那就耽误时间了。
现如今,对我们而言,时间比什么都重要。”
孙涛见状只好道:“那还得征求一下王总的意见才行。”
“这个问题不大,她早就说了,不想和你这个大龄光棍待在一起,免得你打她主意,刚好调她来京城,和云娜作伴。”
孙涛满脸黑线,王悦要是说了这话,他把自己脑袋割下来当球踢!
李东这家伙,还是一如既往,听起来永远都不是太靠谱。
话说回来,当年18岁的李东,好像比现在还靠谱点,起码没这么忽悠!
第1274章 风云突变
12月18号。
国美电器在港交所发布公告,远方和国美正式达成投资协议。
远方正式进入国美,全资收购国美电商和库巴网,整合进入远方商城体系。
而远方方面,以16亿人民币现金的代价,获得国美16亿股股本,占总股份比例8%。
这个价格,不算低。
国美在停牌之前,每股股价也才堪堪1港币多一点,港币没人民币值钱,和停牌前的市价差不多。
公告还透露,接下来,国美方面会重组董事会、提名委员会、薪酬委员会。
重组之后,国美会继续对外发布公告,公布重组讯息。
另外,国美已经清查完毕企业账目,不存在股东挪用资金的情况,会在下个月争取复牌。
……
公告一出,远方进入国美成为既定事实。
股市方面,之前人心惶惶的股民们也彻底放下了心。
远方进入国美,绝对是利好中的利好。
双方不存在行业壁垒问题,远方是百货行业的领袖之一,另外线上电商做的也如火如荼。
这时候,和国美携手,在所有人看来,这是国美重振雄威的好时机。
至于远方进入国美,会对黄家造成什么影响,这点股民们和普通群众其实无所谓,反正谁执掌都是执掌。
股民们想的是赚钱,普通市民想的是国美服务更好,买东西更优惠。
显然,这两点远方都能做到。
既然如此,是远方在经营,还是黄家在经营,那有什么差别?
……
而同一天,李东和摩根大通达成了协议,以1600万股微博股本,加上微博IPO主承销商之一的条件,获得了摩根大通转让的8%股份。
至此,加上沈雪华手中的股份,李东持有国美33%的股份。
不过到了这时候,李东面临两大难题。
第一,持股30%以上,不管是直接还是间接的,必须要去证券管理机构报备,争取获得要约公告豁免权。
第二,协议收购股份,必须要提交董事会和股东大会审批。
经过股东大会和董事会决议,才能生效。
如果存在有异议的股东,对方拥有优先回购权,可以和出售股份的股东协商,进行股份优先回购。
这也是为了保障原股东的权益,防止原股东权益受损。
证券管理机构那边其实还能拖一拖,可股东大会和董事会这边,是必须要过的,不过,这几笔交易,都不算彻底完成。
李东其实不是太担心三家的态度,国美目前拿不出这么多资金回购。
而且微博股份,估值变化很大,大摩和摩根大通不会在意国美一两亿的溢价。
富康那边,其实也不用担心程家反复。
优先回购,也是建立在双方都同意的情况下。
怕就怕,黄家不愿意,到时候,最大的可能还是对簿公堂,进行诉讼强行回购。
收购上市企业,往往困难很大,就在于这点。
大摩和摩根大通这边没事,上诉国美也赢不了,主要还是富康这边出价15亿,一旦诉讼,国美出价在15亿以上,有可能会被他们强行回购成功。
这些暂且还可以拖一拖,关键在于国美现在要重组董事会,这也是李东的机会。
等重组之后,李东和几家机构可以再提交收购方案。
可黄家这一关,无论如何都是要面对的。
李�
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