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重生九二之商业大亨-第583部分
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等和迈尔斯终于握上手的时候,已经是五分钟之后。
“抱歉,”他把迈尔斯拉到一边,“迈尔斯,你清楚,我们和贵公司的关系,一向良好,我们也一直很看重美林在这次IPO中的作用。”
他先拉交情。
“当然,我得承认,为了这次的承销,美林在技术和设备上会有一些额外的投入,承销费用的点数,也不是太高,但你要明白,这一次的IPO,是什么样的规模,是不是?有可能你再做十笔业务,都没有我们这一单的量大,从效费比上,从最终收益上看,肯定会不错。”
“我绝对相信,我们这次成功的用荷兰式拍卖定价的方式,成功IPO之后,肯定会有不少公司会跟进,你们在技术和设备上的投入,绝对会在以后发挥更多的作用。”
这是摆事实讲道理,不论如何,谷歌的这次IPO,不仅是互联网泡沫之后,硅谷高科技公司规模最大的一次IPO,也可能是美国股市历史上最大规模的一次上市发行。
“冯,我都明白。”迈尔斯说。
“不,你不明白,你听我说完,”冯一平摆摆手,毫不犹豫的打断了他,“相信你们也清楚,并购,是硅谷任何一家发展得不错,成长得很快的高科技公司的必由之路,谷歌之前就并购了不少公司,这次上市募资之后,在并购方面,肯定会有更大的动作。”
“也就是说,将来我们合作的机会还是很多。”
这就是在展望美好未来。
“那么,你们公司,还是确定要在这次IPO过程中,这么不配合吗?”
这就是先礼后兵,说完软话之后再撂句硬话。
这次你不给我们面子,以后就别怪我们不给你机会。
“冯,你说的这些我都明白,可是,公司的意见也很坚决,正因为谷歌这次IPO很具有代表性,所以公司非常担心这次的承销费用,会成为以后的一个基准。”
他摊了摊手,“你知道的,我影响不了高层的决策。”
“要不,你给奥尼尔打个电话?”
他说的奥尼尔,是美林去年上任的CEO斯坦利·奥尼尔,冯一平和那位,打过几次交道,算得上熟识。
“我想没那个必要,”冯一平看了他一眼,拍了拍他的肩膀,“你们自己看着办吧。”
他是希望美林能不要现在下船,但是,如果话说到这个份上,他们还坚持,那下了也就下了吧,说起来,美林又不是这次IPO的主承销商,综合来看,少了他一家,是会有些不好的影响,但也就仅此而已。
不会造成什么决定性的,难以挽回的影响。
佩奇说得对,华尔街总会有些人这次不会配合,那就随他们去,将来有他们后悔,有他们求回来的时候。
他指着这满会议室的人说了一句,“还有这么多家不是?还有一些投资银行到现在还想挤进来呢。”
“嗨大卫。”他再也不跟迈尔斯多说一句,跟等在一边的瑞士信贷第一波士顿的大卫攀谈起来。
迈尔斯看着他的背影,有些欲言又止,听完冯一平的话,他感觉,公司的那些家伙,这次可能真做了一个错误的决策,确实,谷歌这样的公司,以后还会有更多的合作机会。
他匆匆的走到走廊上,给自己的上司打电话。
大卫很热情的拉着冯一平,“恭喜你冯,一次这么多承销商,这样的场面可真不多。”
“谷歌值得这样的大场面。”冯一平看着场内不少熟悉的面孔说。
华尔街虽然有人还是决心抵制谷歌他们这次的特立独行的行为,还是有很多华尔街的人,期盼着谷歌这次IPO失败,但是更多的投行,还是不愿意放弃这次难得的机会,或者说,他们还是看重以后跟谷歌的合作机会。
佩奇这会正在跟另一个主承销商,摩根斯坦利的代表攀谈,而施密特,则陪着沙丘路上的两位天王,红杉资本的合伙人,迈克尔莫瑞兹,和KPCB公司的合伙人约翰杜尔一起,周旋在一堆投行的代表中间。
但是,布林在哪呢?他不是一向喜欢掺和这样的会议吗,连这间会议室的布置,也是按照他的意愿来的,这家伙现在在干嘛?
看到冯一平有些敷衍,大卫依然不敢怠慢。
冯一平说得没错,以谷歌这次上市发行的规模,它确实值得这样的待遇,而且从目前的情况来看,硅谷近期类似谷歌这样的机会,可能还真不多,但是,并不是没有,比如,眼前的这位年轻人。
“那么冯,你的NEXTDOOR,有上市的规划吗?我相信,如果你有这个意愿,承销商队伍的规模只会更大。”
冯一平回头看了一眼这个比自己大上好多,此时挺恭谨,一脸笑呵呵的家伙,相比美林,这才是一个眼光长远的。
确实,谷歌之后,硅谷高科技公司的IPO,也只有Facebook能和它相提并论,而现在脸书的发展,比曾经的脸书,发展的还要好,将来它的IPO,一定不会比这次的规模小。
那就更别说冯一平目前在美国的主业NEXTDOOR,它是所有的这些,奈飞、硬币之星、Youtube、Facebook的母公司,还被冯一平揉进去了那么多诸如社交、团购、点评等等业务模式,它要是上市,那规模只会更大。
“大卫,我们一直合作得这么愉快,将来肯定会更愉快。”
“谢谢你冯。”大卫闻言都高兴得裂开了嘴笑。
刚好佩奇看过来,冯一平晃了晃手腕上的表,示意时间快到了。
第五百五十八章 逼宫
谢尔盖布林并没有忘记这次会议,只是在去会议室的路上,他看到人力资源部门正在招聘,以往他是不会掺和这事,但是今天他心血来潮的决定参与一把。
其实也不算是心血来潮吧,今天招聘的是律师,要充实公司的法务部。
这其实是一个临时的举措,之所以这么做,也是不得已的事。
当然,哪怕随着IPO的正式提出,遭遇到的法律问题越来越多,但这其实用不着他担心,因为谷歌早就聘请了美国一流的律所作为这次上市的法律顾问。
但不幸的是,他们一开始并不太情愿的这次IPO,也许是因为在业务上威胁到了微软和雅虎这样的老牌巨头,在运作方式上,又完全站在整个华尔街的对立面,能遭遇到的问题,能出现的问题,他们真是一个都没落下。
前天,美国证券交易委员会,再一次已通知Google,公司的首席法律顾问,他可能因之前在另一家公司的所作所为,而面临证券欺诈指控。
好吧,再一次面对这样突如其来的问题,他们已经有些麻木,直接的应对措施,就是今天的这次招聘。
看到布林进来,负责招聘的那哥们虽然有些诧异,是我记错了吗,这在以前应该是佩奇爱做的事吧?
但一看布林的架势,他还是十分知趣的让开位子。
布林大马金刀的坐下来,看了对面有些激动和紧张的姑娘一眼,拿起她的简历扫了一眼,“巴里摩尔,哈佛法学院。”
“是的,很高兴见到你,布林先生。”巴里摩尔已经是一位律师,很快把自己的状态调整过来,站起来跟布林握手。
“巴里摩尔,我希望马上能知道你的专业水准,你现在就给我起草一份合同,”他看了眼那个被自己占了位置的哥们,“杰克?”
“是。”杰克点点头。
“那么巴里摩尔,你马上起草一份合同交给杰克,以便我们对你的工作能力做出评价。”
“好的布林先生,请问是什么内容?”巴里摩尔马上从包里拿出纸笔来,一副姐很牛,啥都信手拈来,你尽管放马过来的样子。
但是,她发现布林身后的那位杰克,这会在缓缓摇头,看着自己的眼神,里面竟然带着怜悯的意味,他这唱的什么戏?你大学时是戏剧社的吧!
一想到自己在面试的时候,就能见到传说中的布林,就能以自己卓越的专业水准,给他留下深刻的印象,巴里摩尔就高兴得顾不得去猜测杰克那番举动的含义。
“很简单,你帮我代拟一份合同,内容,”布林大概只停顿了一秒,“把我的灵魂卖给魔鬼,30分钟之内,把这份合同发到杰克的邮箱。”
“什么?”本来跃跃欲试,一脸笃定,说什么都不是事的巴里摩尔小姐,一下子愣在那里,“吧嗒”一声,手里的钢笔都掉在地上。
我这一定是出现了幻听,或者说,我遇到了一个假的布林先生。
“把我的灵魂卖给魔鬼,”布林起身出门的时候重复了一遍,“杰克,30分钟后,把她的成果转发给我。”
“好的布林。”
杰克很有风度的把地上的那只钢笔捡起来,“嗨,巴里摩尔。”
巴里摩尔使劲的摇了摇头,“这肯定是一出荒诞剧。”
“我看你还是抓紧时间起草吧,”杰克提醒她,“现在只有不到三十分钟的时间。”
“真的要拟?”
“当然,”杰克说,“你如果找一个我们公司的哈佛校友打听一下就知道,在面试时碰上那两位,真的不是什么好事。”
巴里摩尔拿着纸和笔,无风也凌乱,或许,我应该去去伊拉克?去那查找那所谓的大规模杀伤性武器?看起来那会比较容易。
有个事如果她知道了,可能会更崩溃,这会朝会议室赶的布林,已经忘了刚才的事,他由衷的觉得,现在真是多事之秋。
他更由衷的希望,今天的这次会议,不要再出什么新的问题。
……
那边,施密特自然也留意到了时间,他匆匆的挤过来,对大卫说了声抱歉,带着点期待的小声问冯一平,“美林改主意了吗?”
“我的意思已经表达得很清楚,但迈尔斯说他们公司高层的意见很坚决。”
“是这样,”施密特面不改色,依然挺高兴的点点头,“大卫,你们继续。”
这时,布林总算风风火火的赶到,施密特马上站到前面,“各位请坐。”
“非常感谢过去的几个月各位的辛勤工作,作为可能是有史以来规模最大的IPO,我们深知各位工作的不容易。”
“坦白的说,这次规模空前的IPO,所面临的问题也是空前的,具体的,大家也都清楚,当然,我想大家同样清楚,所有的这些,最后终将过去,我们一定会成功的达成目标。”
“各位同样清楚,因为我们在一些关键条款上的坚持,自四月份至今,我们的承销商队伍,也发生了很多变化,有增有减。”
“随着IPO准备工作的深化,接下来我们将进入冲刺阶段,为了今后工作的顺利进行,我们想问问在座的各位门外最重要的合作伙伴。”
施密特用这样的词来形容这些承销商,其实并不为过。
与其他聘请的机构不一样,承销商,是IPO的主要负责团体,他们参与到了这个过程中的每一个环节。
从向主管机构正式提出上市申请,到协助申办有关法律手续,向世界各地的投资人推广股票,向认购人交付股票并结算款项……
就是IPO成功之后,还要做好宣传,促进该股票在市场上的流通,还有准备其它新的融资方式等跟进服务……
可以说,他们要做的,他们要操心的,甚至比这阵子感觉有些焦头乱额的他们几个还要多。
“所以我们想郑重的问问大家,现在,对于接下来的工作,大家还有设么意见?”
施密特说得很和气,双手抱胸的佩奇看起来就不那么和气。
在太浩湖的时候,对冯一平担心的那些问题,比如华尔街可能的抵制,他表示理解,但是,真不觉得将来会有多么严重,现在,他是深刻的感受到了华尔街浓浓的恶意。
他发誓,如果法律规定有其它的路可以走,他绝对不会找这帮家伙。
听了施密特的话,38家承销商议论纷纷,最后,把目光停在摩根斯坦利的安德鲁和瑞士信贷第一波士顿的大卫身上,他们两家,是这次的主承销商。
安德鲁和大卫依然在耳语,但冯一平觉得,他们肯定是在做样子,来参加这样的会议,他们怎么会事先不通气?
见他们俩的那样子,其它的承销商们,又一次窃窃私语起来,还站在前面的施密特,多少有些尴尬,“吭,”他清了一下嗓子,正准备说话,摩根斯坦利的安德鲁笑着开口,“施密特,我们目前没有其它问题,除了一条。”
那还算没问题?施密特点点头,“在这个时候,我们就是希望各位合作伙伴,能开诚布公的跟我们坦诚交流,那么安德鲁,是哪一条?”
安德鲁看了看周围的那一圈承销商,“我们普遍觉得,作为承销商,要保证购买没有被投资者认购的新发行股票,这一点,对我们压力很大。”
饶是施密特已经有所准备,也没想到他抛出的是这个问题。
佩奇的脸一下子红起来,冯一平估计,他这会的血压,一定飙到了200以上,“安德鲁,承销商认购没有销售出去的股票,这不是惯例吗?”
安德鲁这会非常的自在,“对的,那是一般的惯例,但是佩奇,我们的这次IPO,不但规模不一般,方式和其它的相关方面,同样不一般啊。”
这是一个非常给力的软钉子,让佩奇一时都无话可说。
是啊,不论是IPO的方式,还是费用,确实都不一般。
“我们整个承销商团体,此时都非常清楚谷歌是怎么样的一家公司,也非常看好谷歌未来的发展,”这是瑞士信贷第一波士顿的大卫在补充,“但是,近期暴露出的一些问题,让市场对这次IPO的前景,并不是十分看好。”
基本上,他这说的也算是实话。
虽然事先就预想过会面临着一些挑战,但就连准备最充分的冯一平也没想到,面临的挑战,难度竟然是这么大。
不过,他这说的未免也有些言过其实,应该说目前对谷歌不看好的人是有,但是看好的人同样很多。
当然,在这样的时候,把目光聚焦在问题上,也是正确的做法。
“我们承认,以往的工作中是存在一些问题,但是,有哪一家创业公司没有犯过错误?是微软没有,还是雅虎没有?”佩奇马上反击。
“从初创到现在,我们还锻炼出了一项不为人知的能力,在做每一个决定之前,我们都已经有了出错后如何弥补的预案,所以我可以肯定的告诉大家,到这个月底,所有的问题都将得到解决。”他忍不住站了起来。
应该说,他今天确实相当克制。
安德鲁还要说些什么,被大卫拦下来,“当然,我们相信谷歌处理问题的能力,只是佩奇,目前的大势也不容乐观,或者可以说,互联网版块,目前正在持续疲软。”
“我们都知道,雅虎股价最近下跌了超过15%,亚马逊和eBay的股价,也有不同程度的下挫,由此带动整个纳斯达克版块,整体已经下滑了近5个百分点。”
“在这样的情况下上市,我们普遍认为,认购情况不会太乐观,那如果还要包销剩余的股票,我们的压力实在太大。”
一位承销商为大卫的话撑腰,“我们做过核算,如果接下来IPO的价格,能在100美元以上,那么我们这宗业务的收益,将只有不到50万美元,用来包销都不够。”
“是啊。”一大批承销商纷纷跟着叫苦。
沙丘路的两位这时也有些看不下去,他们其实也有些后悔,之前那么积极的推动谷歌IPO。
如果酝酿的时间能够更充分一些,那么效果也许会更好,他们的撤出,应该能带来更大的回报。
但是,目前已经是箭在弦上,那就完全不用考虑其它的可能,只有一条路,向前,继续向前,想尽办法让谷歌这次IPO成功。
“那么,你们的条件呢?”红杉的迈克尔莫瑞兹问。
“主要就两点,提高发行费用,降低我们需要包销的股票的比例。”安德鲁抛出了早就准备好的条件。
他说得轻松,就两点,但连好脾气的冯一平都忍不住要拍桌子,这两点如果按他们的要求调整,那就是他们的收入高了,风险小了,比“一般”的IPO还划算。
“如果这样的条件不能满足呢?”KPCB的约翰杜尔问。
“那我想会有更多的承销商,要审慎的考虑是不是继续进行这项工作。”
他们这是逼宫!冯一平他们,马上看清了这些人的用心。
第五百五十九章 我全包了
安德鲁这话一出,原本喧嚣的会议室里,顿时安静下来,说出了自己意见的承销商们,轻松自得的在谷歌的四位脸上扫来扫去,非常满意的看着他们这会脸上的变化。
依然站着的施密特,又一次被顶得下不来台,他们怎么敢?
但他们就那么做了,安德鲁话里的威胁,再明白不过,不满足我们的条件,会有更多的承销商走人。
当然,作为主承销商,摩根斯坦利和瑞士信贷第一波士顿走不了,他们仍然要负起承销协议上的责任。
但是,对他们而言,这顶多不过是一笔做不成的生意,这笔做不成,或者是亏了,后面还有好多机会,他们损失得起。
而对谷歌而言,这却是一次攸关命运的大事件,现在断不敢有半点闪失。
为了上市,全公司上上下下,准备了这么长时间不说,公众对上市的进展,也是格外关注,在这样的情况下,如果这次上市失败,那绝对是一场灾难。
众所周知,美国企业上市,真比我们国内要容易,这一点公众也是清楚的。
谷歌不准备上市也罢,但你既然准备上市,结果却不能上市,上帝啊,那你这公司得是有多少问题?
这怕是已经决定要加大在搜索领域投资的雅虎和微软最乐意看到的,也是已经决定要涉足这一领域的亚马逊乐于见到的。
佩奇和布林是惊怒,他们没想到,这一事件真的会发生。
这几个月下来,他们心里清楚,华尔街的机构都暗自希望Google的首次公开募股(IPO)败走麦城,但华尔街的那帮家伙当然不会公开表述这一意图,负责这宗40亿美元IPO的几十家家承销商,显然应该也不会作出如此表示。
当然,说他们内心希望谷歌的拍卖式IPO试验以失败告终,这一点绝不会有错。
但是现在,这些承销商就等于明着表明了这个意愿。
他们又一次想起冯一平当初说的,“我们的股票拍卖肯定会对华尔街机构构成了威胁,因为那样很可能颠覆他们的业务模式。”
但是,没想到他们反对的意愿竟是如此强烈。
其实道理嘛很简单,通常情况下,美国承销商在IPO交易中可获得近6%的发行毛利,但若IPO拍卖模式大行其道,则他们这种坐享其成的格局就将被打破。
基金经理们同样也希望Google的IPO结果不利,因为若IPO拍卖模式盛行,这些基金经理以低价买进新股,并趁机套利的好时光就会一去不复返。
只是,那些承销商感觉有些奇怪的是,同为谷歌大股东的那位中国内地的首富,那位年轻的冯一平,虽然低着头,但这会并不是太愤怒的样子,好像是有些兴奋?
这样的情况下他还兴奋个什么劲?
沙丘路的两位,这会和谷歌的四位同为利益攸关者,红杉资本的迈克尔莫瑞兹,没有等佩奇他们说出什么不可收拾的话来,他非常清楚那两位的性格,他们最讨厌胁迫。
其实他和约翰杜尔也讨厌这样的胁迫,无奈的是,美国的上市体制就是这样,这些由华尔街的家伙们组成的承销商,是最重要的一环,怎么都甩不开。
他抢在佩奇前面开口,“安德鲁,不妨让我们听听你们的具体要求。”
“从2000年到现在,硅谷10亿美元以上的IPO,费用平均为5。8%,我们……”
“完全用不上,”佩奇已经站了起来,“有的是银行想销售我们的股票。”
他这话其实也不错,就连今天率众逼宫的摩根斯坦利和瑞信波士顿,当初为了得到这次IPO主承销商的位子,也是和其它公司展开了激烈的竞争,只是没想到,他们今天算是彻底的站在了谷歌的对立面。
“已经筹备了这么长时间,我们不介意再多等半个月一个月,到时,我们一定会组建一个更优秀的承销商团队来。”
这就是他的脾气,偏执,决然得很,大不了掀翻桌子重新组局。
不然他们后来也不会做出全面从内地退出的决定。
这下,轻松自在的那些家伙们有些不自在,佩奇说的这事,还真不是不能实现。
虽然大家背后暗地里都一致表示要对谷歌的这次IPO进行抵制,但是,他们是自家人知道自家事,华尔街上尔虞我诈的事情太多,有时就是签了协议都保证不了,何况是这样松散的联盟?
他们非常确定,只要谷歌确定把他们踢开另组班子,绝对会有一大批人闻讯围上来,有些公司不嫌收入低,他们在乎的是,谷歌这样规模的IPO,可以让他们爬上IPO排行榜的榜首。
但是,佩奇也说得太简单,连上市申请和招股书,都必须经过主承销商的同意才能提交,这就牵涉到一个对相关文件里描述的情况,进行认真核实的问题。
换掉主承销商,就相当于是从头再来,真不是半个月或者一个月能够解决的问题。
而现在的谷歌也缺时间,可想而知,上市久拖不决,自然�
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